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Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Mar May 15, 2018 10:42 am
por ProfNeurus
Philipp Mainlandër escribió:es decir, a pesar de la ganancia de telecom acá hay un agujero negro que por ahora no se sabe que es

Según lei por ahi Telecom gano +72% vs año anterior.... como puede ser que acá no se refleje eso si es dueña del 40% de TECO.... ?

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Mar May 15, 2018 10:40 am
por Philipp Mainlandër
es decir, a pesar de la ganancia de telecom acá hay un agujero negro que por ahora no se sabe que es

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Mar May 15, 2018 10:33 am
por Philipp Mainlandër
Copernicus79 escribió:Sí, lo vi pero es lo que desconozco, tal vez algún contador pueda explicarnos qué hace la NIIF 3 con la cual se tomaron los lineamientos para la fusión.
Yo entiendo que hicieron una simulación de la fusión para el año 2017 que se usa para comparar con el 2018, es una norma contable y hay que tomarlo como un modelo de comparación nada más. Lo puede ver en el gráfico que puse más abajo..

Y por favor no diga que nadie sabe lo que vale la empresa, Cvh vale lo que tiene y actualmente tiene el 39% de Teco que cuesta por mercado usd 9.400M.
Entonces el valor de lo que tiene Cvh son usd3.666M, pero si a usted le sobran unos mangos se la puede llevar por mercado con un grosero descuento a usd 2.400M (180M de acciones x $340 / 20.5).

Saludos!

lo que pasa copernico es que, si bien es cierto lo que decís, el trimestral vino con 1,22 de ganancia por acción, lo que anualizado daria 4,88pe; y a una cotización de ponele 350 te da un P/G de 72, lo que nos ubica en una situación de violación anal

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Mar May 15, 2018 12:03 am
por Copernicus79
jabalina escribió:Copernicus,en teco hay una nota del balance de teco,que la relaciona con CVH.
Telecom comparando año a año gano mas de un 110%.
Pero segun esa nota como considera que la fusion entre taco y CVH es una fusion inversa,considera
que la ganancia de teco no supera el 18 % anual.
Esa nota la publicaron el viernes 11 a las 11,20Hs,
Mirela a ver si puede clarificar algo.

Sí, lo vi pero es lo que desconozco, tal vez algún contador pueda explicarnos qué hace la NIIF 3 con la cual se tomaron los lineamientos para la fusión.
Yo entiendo que hicieron una simulación de la fusión para el año 2017 que se usa para comparar con el 2018, es una norma contable y hay que tomarlo como un modelo de comparación nada más. Lo puede ver en el gráfico que puse más abajo..

Y por favor no diga que nadie sabe lo que vale la empresa, Cvh vale lo que tiene y actualmente tiene el 39% de Teco que cuesta por mercado usd 9.400M.
Entonces el valor de lo que tiene Cvh son usd3.666M, pero si a usted le sobran unos mangos se la puede llevar por mercado con un grosero descuento a usd 2.400M (180M de acciones x $340 / 20.5).

Saludos!

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Lun May 14, 2018 11:33 pm
por jabalina
Copernicus79 escribió:Esta es la mejor representación actual..
Los ingresos de la fusión acompañando la inflación pero el EBITDA salta un 40%.
El balance de CVH aún no se puede descargar, aparentemente hay algún tema contable (desconocido por mí) por el cual de los $1.300M que ingresan de Teco se terminan mostrando $220M de ganancia. Estoy esperando que se pueda descargar para tratar de entenderlo. De todas formas el negocio de fondo cada vez está mejor!
TECO_Ingresos.jpg


Copernicus,en teco hay una nota del balance de teco,que la relaciona con CVH.
Telecom comparando año a año gano mas de un 110%.
Pero segun esa nota como considera que la fusion entre taco y CVH es una fusion inversa,considera
que la ganancia de teco no supera el 18 % anual.
Esa nota la publicaron el viernes 11 a las 11,20Hs,
Mirela a ver si puede clarificar algo.

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Lun May 14, 2018 11:26 pm
por Copernicus79
resero escribió:alguien podria poner un grafico de como se componen los negocios del grupo?
Entonces si es mas q cablevision xq solo trajo $220 millones de ganancia?

Esta es la mejor representación actual..
Los ingresos de la fusión acompañando la inflación pero el EBITDA salta un 40%.
El balance de CVH aún no se puede descargar, aparentemente hay algún tema contable (desconocido por mí) por el cual de los $1.300M que ingresan de Teco se terminan mostrando $220M de ganancia. Estoy esperando que se pueda descargar para tratar de entenderlo. De todas formas el negocio de fondo cada vez está mejor!
TECO_Ingresos.jpg
TECO_Ingresos.jpg (119.23 KiB) Visto 911 veces

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Lun May 14, 2018 11:05 pm
por jabalina
Hache1980 escribió:Yo lo que sigo observando es un gran desarbitraje con respecto a TECO. Y la fusión por ahora parece que se va a dar. No entiendo quién puede vender a este precio.

Lo que pasa,es que nadie tiene ni idea de lo que vale CVH.

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Lun May 14, 2018 10:10 pm
por pipioeste22
resero escribió:alguien podria poner un grafico de como se componen los negocios del grupo?
Entonces si es mas q cablevision xq solo trajo $220 millones de ganancia?

Buena pregunta don

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Lun May 14, 2018 8:22 pm
por resero
alguien podria poner un grafico de como se componen los negocios del grupo?
Entonces si es mas q cablevision xq solo trajo $220 millones de ganancia?

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Lun May 14, 2018 7:32 pm
por LogNormal
Es el síndrome de cresud, castigo por controlante.

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Lun May 14, 2018 7:06 pm
por Tanque
Mañana tal vez vaya a testear 330.
Si perfora base cierre irá a 300 pesutis como por un tubo

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Lun May 14, 2018 6:58 pm
por horatius
Ya se explicó innumerables veces que CVH no es TV por cable, pero bueno, si la quieren ver así....
A ver, de nuevo: CVH es la controlante de Telecom, que es la principal empresa de telecomunicaciones del país. Telecom tiene varios segmentos de negocio, telefonía fija, celulares, internet, y luego de la fusión con Cablevisión (NO Cablevisión Holding CVH) también concetra un enorme mercado de TV por cable e internet de alta velocidad vía fibra óptica.
CVH es Cablevisión Holding, controlante de Telecom Argentina.
CV es Cablevisión, que ya no existe más luego de la fusión con Telecom
La TV por cable es una FRACCION de los negocios del holding

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Lun May 14, 2018 6:07 pm
por Hache1980
Yo lo que sigo observando es un gran desarbitraje con respecto a TECO. Y la fusión por ahora parece que se va a dar. No entiendo quién puede vender a este precio.

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Lun May 14, 2018 4:43 pm
por ElCorredorX
enzocaporal escribió:El mercado siempre se adelanta en este país se viene una terrorífica crisis y la gente cuando no le alcanza para comer lo primero que corta es el cable :roll:

En donde vivis? acaso no viste los videos de la gente arrebatandose para comprar televisores?. Al igual que el celular, internet paso a ser algo necesario en los hogares. En todo caso, puede que un hogar recorte televisión por cable pero no internet. Y que servicio ofrece CVH? telefonia celular, televisión y cable.

A su vez, estamos en año mundialista! mira si va a haber recorte...

Re: CVH Cablevisión Holding S.A.

Publicado: Lun May 14, 2018 4:38 pm
por resero
ya explique los motivos de porque el cable esta vez no lo sacan, en todo caso se reducen otros gastos, y eso de crisis terrorifica nada que ver.