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Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Dic 20, 2011 11:55 pm
por jesus330
:respeto: El vivir con lo nuestro, el futuro es enorme para ésta!!!!!!

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Dic 20, 2011 6:29 pm
por mirgorenado
moonraker escribió:Lo que son las cosas. Tambien, como renuncioahora hablaba con un amigo. No en comun. Le llamaba la atencion, leyendo numeros de los ultimos ejercicios lo acotado de las utilidades de la empresa teniendo en cuenta el sin fin de beneficios nacionales y provinciales. Tambien la falta de pago de dividendos, el constante aumento de fletes y salarios, la escasa rentabilidad de interclima en particular. Measusto que deje de lado invertir parte del pago de tvpp. Viendo los pauperrimos volumenes locales, salvo, sofisticados inversores, nadie le pone un peso.

Estimado:

Utilidades: El negocio de Mirgor es de bajo margen y mucho volumen. En algunos casos el margen es del 4% sobre ventas, en otros del 5% y en algunos puede acercarse al 7%... difícilmente pueda superar ese número (en las actuales condiciones). El motivo del bajo margen está relacionado con las condiciones de fabricación y venta: No hay riesgo comercial, no hay costo financiero en la importación de insumos, y se termina aplicando un margen sobre los costos de producción. Por lo tanto si un cliente va a la quiebra o se concursa (como fue el caso de Bonesi o de Bazar Avenida) Mirgor cobra igual (esto es así en electrónica de consumo). Solamente puede haber un margen mayor en autopartes, pero requiere de otras condiciones cambiarias para poder obtenerlo.

Beneficios fiscales: Los mismos tienen relación con la situación geográfica. La producción está ubicada a mas de 3000 km de los centros de consumo, el costo de flete y transporte es por demás elevado. Sin beneficios fiscales no habría industria en tierra del fuego. Además los salarios no tienen nada que ver con el resto del país, cualquier tipo que recién ingresa cobra arriba de 8 o 9 lucas, sin ningún tipo de experiencia o profesión.

Aumento de Fletes y Salarios: Como expresé en el primer punto en lo que respecta al negocio de la electrónica, los incrementos de fletes y salarios son trasladados a los clientes en forma automática. El límite pasa a ser la competencia con el importado, pero cuando no hay competencia porque tenés vedado el ingreso de productos importados... No es así en el rubro autopartes.

Rentabilidad de Interclima: Acá hay un error por desconocimiento. El tema fue largamente explicado en este foro... Interclima tenía un negocio hasta mitad de año y otro muy distinto desde ese momento en adelante... ya el 3Q11 trajo casi 9 palos de utilidad que no se visualizó por una previsión por obsolescencia.

Opción al TVPP: Son negocios distintos... el TVPP si el país crece por sobre el 3,3% es un excelente negocio, de los mejores que hay en el mercado. Lo de Mirgor no es comparable... va a ser un gran negocio, ya en el tercer trimestre vimos una puntita... y faltaba casi toda la electrónica para LG... y los negocios por venir que van a ser muchos. Cuanto mas se cierre la economía mayor cantidad de negocios va a tener Mirgor... el principal activo de Mirgor es la forma en la que trabajan, la seriedad con la que se manejan, por eso acordó con las principales empresas del mundo en cada rubro... no hay segunda marca.

Dividendos: La historia no la ayuda, el constante crecimiento tampoco (hace dos años facturó 900 palos, este año va a facturar 3400). Veremos como evoluciona este tema en los próximos dos años... yo tengo mis expectativas, pero a diferencia de los números y de las proyecciones de ventas, no tengo ninguna certeza... la Anses en algún momento comenzará a presionar para cobrar dividendos, acá estamos alineados.

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Dic 20, 2011 4:59 pm
por moonraker
La conclusion es simple, si le va bien a mirgor es poque le va bien al pais, entonces antes de ser socio de mirgor es mas positivo ser socio del pais, como inversor tvpp es menos manipulable que acciones con escaso volumen. Esto es algo muy importante y que, quienes frecuentan este topico con habitualidad deberian hacer notar.

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Dic 20, 2011 4:53 pm
por moonraker
Lo que son las cosas. Tambien, como renuncioahora hablaba con un amigo. No en comun. Le llamaba la atencion, leyendo numeros de los ultimos ejercicios lo acotado de las utilidades de la empresa teniendo en cuenta el sin fin de beneficios nacionales y provinciales. Tambien la falta de pago de dividendos, el constante aumento de fletes y salarios, la escasa rentabilidad de interclima en particular. Measusto que deje de lado invertir parte del pago de tvpp. Viendo los pauperrimos volumenes locales, salvo, sofisticados inversores, nadie le pone un peso.

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Dic 20, 2011 3:36 pm
por trebol4hojas
cumplo, hoy me las acreditaron
trebol4hojas escribió:a mi aca en Rava todavia NOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!


Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Dic 20, 2011 10:51 am
por Autobahn
Me parece que algunos aprovecharon que les acreditaron las acciones del split para comprar un split. :115:

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Dic 20, 2011 8:19 am
por jesus330
jesus330 escribió::2230: I.PROFESIONAL, LA RECOMIENDA COMO UN REGALITO, VEREMOS????

:pared: Menos mal "LA HUNDIO" :2235:

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Lun Dic 19, 2011 7:37 pm
por jesus330
:2230: I.PROFESIONAL, LA RECOMIENDA COMO UN REGALITO, VEREMOS????

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Lun Dic 19, 2011 4:43 pm
por trebol4hojas
a mi aca en Rava todavia NOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Lun Dic 19, 2011 4:34 pm
por trebol4hojas
muchachos ya le acreditaron las acciones del split?

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Lun Dic 19, 2011 4:17 pm
por Turco Alí
Si bien, es una nota paga, hay cosas interesantes que dice...

http://www.iprofesional.com/notas/12755 ... o-elegidas


¨ -¿Cómo estiman que será el crecimiento para 2012 con menos créditos y salarios que se prevén más moderados?
No vemos una situación distinta para el 2012. Observamos un mercado competitivo con niveles similares de crecimiento sostenido, en base a las categorías que fueron muy fuertes este año, y una mayor amplitud de alternativas de marcas y productos, que van a permitir desarrollar más el negocio¨.


¨-¿Puede verse resentido el consumo con la quita de subsidios en la clase media?
Por ahora, vemos que el consumo se mantiene sin ningún problema¨.