MIRG Mirgor

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bolsita
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Re: MIRG Mirgor

Mensajepor bolsita » Mar Oct 04, 2011 12:36 pm

LLego el momento de comensar a fichar aqui :arriba:

mirgorenado
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Re: MIRG Mirgor

Mensajepor mirgorenado » Lun Oct 03, 2011 10:23 pm

vaderetro escribió:Estimado mirgorenado

Valiente y coherente lo suyo." En este contexto"(transitorio como toda parte del todo)Usted dice,entre textos
lacrimosos y lamentaciones varias: no soy un inversor fugaz en ésta,Grecia es un mojón,un hito,solo una mala
señal.Los que lo ven como un Kamikaze(o los que van al muere) van por ahí (y otros foros) profetizando
desmesuradas devaluaciones,mientras venden lo que tienen y como Dios sugiere,compran dólares.
Por favor,no les de pelota.Si tuvieran acciones de Ledesma,escribirian en su foro argumentando que el azúcar
no endulza,sino es la cuchara cuando revuelven.
Le envío mis respetos.


Gracias por sus palabras, son un bálsamo ante tanta pálida descarnada... hace unos días una persona que conoce muy bien a esta empresa y en la que tengo mucha confianza me decía: Vamos a estar cómodos en 3.400 palos de ventas en el año. Con una rentabilidad razonable. Vamos a terminar bien el año y el que viene será de pu** madre... y le cuento que no es una persona que demuestre desmesura o exceso de optimismo... llevamos vendidos 1400 palos en el primer semestre, por lo tanto queda un piso de 2000 palos para el segundo semestre.

Basta con ver un poco como anduvo la venta de chucherías...

El primer trimestre trajo:

Teléfonos: 329.000
Hornos: 30.000
Ventas: 250 palos
Ganancia Bruta: 17,6M un 7,07% sobre ventas.
Operativo: 7,5M un 3% sobre ventas.
Utilidad Final: 4,5M, un 1,82% sobre ventas.

El segundo trimestre trajo:

Teléfonos: 578.000 (un 75% mas que en el primer trimestre)
Hornos: 34.000 (un 13% mas que en el primer trimestre)
Ventas: 417 palos (un 67% mas que en el primer trimestre)
Ganancia Bruta: 41,3M un 9,91% sobre ventas.
Operativo: 27,2M un 6,5% sobre ventas (un 259% mas que en el primer trimestre).
Utilidad Final: 21,4M, un 5,12% sobre ventas (un 369% mas que en el primer trimestre).

Esta empresa con sus chucherías vendió un 67% mas 2Q2011 vs. 1Q2011 y ganó un 369% mas... pero parece que para algunos Iatec no formara parte de Mirgor...

Vendió 907.000 telefonitos en 2 trimestres... y tenía previsto vender 2.2M... nos quedan un piso de 1.3M para los dos trimestres que vienen y por lo que me contaban los que estuvieron en Rio Grande, vamos a superar largamente ese número (día del niño, de la madre y Navidad)... pero sigamos hablando de los autos y del 2008...

mirgorenado
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Re: MIRG Mirgor

Mensajepor mirgorenado » Lun Oct 03, 2011 9:53 pm

Josef escribió:Vaya que sigue sigue sonando el rio, caida del 50 % en usd en 3 meses, un calco de 2008.

La pregunta que me hago es ,mientras esperamos la maxidevaluacion,

Si hasta junio la empresa, en autos , ganaba 0 con el real 1,6 reales por dolar, como es la cosa ahora que vale 1,9 por dolar ?


Comentario de mala leche... la empresa no exporta a Brasil, vende a las terminales que si lo hacen. 9/2011 contra 9/2010 dio un 0,76% de incremento y en el caso de los modelos provistos por Mirgor un 5,05% arriba. Abajo tenés la comparación modelo por modelo.

En lo que respecta a que pasa con un dólar de 1,9 te cuento nuevamente por si no lo leíste:

Amarok Highline $ 279.840,00 $ 208.130,00 34%
Amarok Tredline $ 241.256,00 $ 189.760,00 27%
Suran Trend $ 113.436,96 $ 84.380,00 34%
Agile LT $ 99.534,00 $ 68.590,00 45%
Fluence ................ $ 140.526,32 $ 94.800,00 48%
Clio ..................... $ 58.677,36 $ 53.100,00 11%
Symbol ............... $ 91.333,84 $ 64.900,00 41%
Kangoo ............... $ 88.662,64 $ 77.600,00 14%

Información disponible en:

http://www.renault.com.br
http://www.renault.com.ar
http://www.volkswagen.com/br/pt.html
http://www.volkswagen.com.ar/ar/es.html
http://www.chevrolet.com.ar/flash.html
http://www.chevrolet.com.br

Dólar tomado en Brasil a 1,81, por lo tanto si tomamos un dólar de 2 mangos tendrías que encarecer los precios de los vehículos en un 10% (diferencia entre 2 y 1,81) o limitar la diferencia entre los automóviles vendidos en el mercado interno y los vendidos en Brasil. Yo dudo de que las terminales estén subsidiando el consumo de vehículos en nuestro país, por lo tanto estimo que ganan plata acá y mucha plata afuera, es por eso que con el Fluence para poner un ejemplo ganan un 48% mas en Brasil que en Argentina... si reducen por motivos cambiarios su utilidad en un 10% igual ganarán un 38% mas... se les complica un poco con el Clio, un poco menos con la Kangoo... pero con el resto tienen mucho margen.

Vuelvo a insistir y no logro leer tus proyecciones... 30 palos de ganancias para este tercer trimestre... y los autos me dan nada mas que un 10% de esta utilidad... el resto residenciales y telefonitos (putas chucherías). Tampoco veo que hayas aceptado la apuesta... acaso tenés duda de que el galponcito se haga mie***???

vaderetro
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Re: MIRG Mirgor

Mensajepor vaderetro » Lun Oct 03, 2011 9:13 pm

Estimado mirgorenado

Valiente y coherente lo suyo." En este contexto"(transitorio como toda parte del todo)Usted dice,entre textos
lacrimosos y lamentaciones varias: no soy un inversor fugaz en ésta,Grecia es un mojón,un hito,solo una mala
señal.Los que lo ven como un Kamikaze(o los que van al muere) van por ahí (y otros foros) profetizando
desmesuradas devaluaciones,mientras venden lo que tienen y como Dios sugiere,compran dólares.
Por favor,no les de pelota.Si tuvieran acciones de Ledesma,escribirian en su foro argumentando que el azúcar
no endulza,sino es la cuchara cuando revuelven.
Le envío mis respetos.

Josef
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Re: MIRG Mirgor

Mensajepor Josef » Lun Oct 03, 2011 7:57 pm

Josef escribió:

No es lo que mas importa para una empresa que paga dividendos, para esta , en cambio, es casi lo unico.....
Ver los vendedores en 83 y los tomadores en 74 , es sintomático.

Esta a 19,5 dolares (oficiales), viene de 34,5 dolares (mismo precio máximo) que en 2008.

Cuando el rio suena........AGUA TRAE


Vaya que sigue sigue sonando el rio, caida del 50 % en usd en 3 meses, un calco de 2008.

La pregunta que me hago es ,mientras esperamos la maxidevaluacion,

Si hasta junio la empresa, en autos , ganaba 0 con el real 1,6 reales por dolar, como es la cosa ahora que vale 1,9 por dolar ?

mirgorenado
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Re: MIRG Mirgor

Mensajepor mirgorenado » Lun Oct 03, 2011 6:31 pm

Taninga28 escribió:Mirgoreando,realmente coincido,si bien Moon tiene una forma bastante despreciable de comportarse a veces...coincido que realmente,ya no es tiempo de seguir pegando posteos al RE pe** que no sirven absolutamente mas de nada.
Lamentablemente en el papel,es tiempo de ajustarse el cinturon,tragar saliva y prepararse para la baja que se viene durante varios dias,la histeria ya esta apoderada del mercado.
Simplemente hay que ver donde estara el piso,si en 70-60-50-40.Ojala no rompa los 70.
Pero para un papel que bajo un 100% desde los maximos,lamentablemente pienso que la sentencia es firme hacia la baja.
Ojala me equivoque gente!Tenia este papel me fue bastante bien en su momento.
Solo tengan cuidado porque la cosa esta terriblemente inestable e histerica.
Saludos


Taninga28, la baja en el precio del papel no me gusta, pero tampoco me quita el sueño... si me preocuparía si los fundamentos cambiaran... el famoso "mercado" le otorgó un precio a Mirgor de 146 mangos cuando todavía no se había anunciado el acuerdo con LG ni se sabía como evolucionaría el negocio de los celulares. Hoy muchos tienen dudas respecto de la evolución de la empresa en los próximos meses y por eso, independientemente del horrible contexto externo, le otorgan al papel un precio de 75 mangos... los fundamentos no se han modificado desde abril hasta la fecha, por el contrario se han intensificado en noticias (Televisores, audio y otros productos).

Desconozco cual es el piso y lo peor que puedo hacer es tratar de buscarlo... si yo encaro un negocio y puedo recuperar la guita en 3/4 años, entiendo que es un buen negocio. Desconozco el motivo por el cual muchos venden a estos precios (que por otro lado son similares a los de un año atrás, cuando Nokia era un proyecto nada mas y perdíamos mucha plata haciendo aires residenciales en un pésimo acuerdo con Carrier), para mi sigue siendo un buen negocio no solo mantener los papeles que tengo, sino tratar de ir sumando algunos mas. Porque los teléfonos se siguen vendiendo, porque se van a comenzar a vender televisores, porque el acuerdo con LG y Whirpool para los residenciales es mucho mejor que el convenio con Carrier, porque en Brasil todavía se vende una cantidad muy importante de autos argentinos, porque la empresa va a ganar mucha plata este año y mucha mas el que viene...

Muchos miran el precio del papel, que marca la temperatura de los inversores... a mi me gusta mirar los datos de ventas de autos en Brasil, de celulares en Argentina, los datos de Adefa, la información de los retails... eso me marca la temperatura del otro mercado, el real. El que le permite ganar o perder plata a la empresa.

Si Mirgor gana 50 palitos como dice Josef, son 12,5 palos por acción. Hoy el papel estaría cotizando a 6 años de P/E... en un escenario normal (sin el quilombo externo), se podría pagar algo mas, pero 6 sería un buen número. Si la empresa gana 80 en el año, son 20 mangos por acción y ya estamos en 3 años y pico de P/E. Si por el contrario gana cerca de 90 palos en el año estaremos en un poco mas de 3 años de P/E.

Dependiendo el resultado que cada uno espere, el papel estará mas cerca de 6 años o de 3 años de P/E para fin de año... Y para poder estimar las ganancias debo saber entre otras cosas si Brasil nos sigue comprando autos, si esos autos siguen llevando aires Mirgor, si la gente sigue comprando celulares y televisores, si vamos a fabricar netbooks o no en el corto plazo, etc...

Taninga28

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor Taninga28 » Lun Oct 03, 2011 5:21 pm

Mirgoreando,realmente coincido,si bien Moon tiene una forma bastante despreciable de comportarse a veces...coincido que realmente,ya no es tiempo de seguir pegando posteos al RE pe** que no sirven absolutamente mas de nada.
Lamentablemente en el papel,es tiempo de ajustarse el cinturon,tragar saliva y prepararse para la baja que se viene durante varios dias,la histeria ya esta apoderada del mercado.
Simplemente hay que ver donde estara el piso,si en 70-60-50-40.Ojala no rompa los 70.
Pero para un papel que bajo un 100% desde los maximos,lamentablemente pienso que la sentencia es firme hacia la baja.
Ojala me equivoque gente!Tenia este papel me fue bastante bien en su momento.
Solo tengan cuidado porque la cosa esta terriblemente inestable e histerica.
Saludos

moonraker
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Re: MIRG Mirgor

Mensajepor moonraker » Lun Oct 03, 2011 4:58 pm

mirgorenado escribió:Datos de la venta de autos en Brasil, los modelos provistos por Mirgor tuvieron un septiembre 2011 positivo con un incremento del 5,05% respecto a septiembre de 2010:


MODELO sep-10 sep-11 DIFERENCIA
agile .............5607 5.943 5,99%
suran .............1648 1.983 20,33%
clio......... 3240 2.059 -36,45%
symbol.............775 450 -41,94%
amarok.............360 684 90,00%
corsa ..............3652 3.498 -4,22%
kangoo...............244 246 0,82%
fluence........... 0 1.266 0,00%
tiggo ............... 265 405 52,83%
SUBTOTAL.........15791 16.534 4,71%
sprinter...............442 518 17,19%
TOTAL....... 16233 17.052 5,05%



mirgorenado, con el mayor de los respetos, en este contexto, publicar esto, no se como calificarlo. Saludos, fue mi ultimo mensaje en este topico.

valiant
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Re: MIRG Mirgor

Mensajepor valiant » Lun Oct 03, 2011 4:29 pm

empresa muy ciclica

diego0708
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Re: MIRG Mirgor

Mensajepor diego0708 » Lun Oct 03, 2011 4:19 pm

GAP CERRADO

objetivo cumplido una vez roto los 87

abajo quedan los 60

bolsita
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Re: MIRG Mirgor

Mensajepor bolsita » Lun Oct 03, 2011 4:16 pm

the ultimate escribió:Paso aviso por si a alguien le resulta de interes, en la portada de ambito dolar.com hay publicado un recordatorio de un analisis del papel que publicaron en su momento con objetivos a $ 70 para el papel. Saludos y abrazos para todos.


Creo que en 60 se van a conseguir papeles.

mirgorenado
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Re: MIRG Mirgor

Mensajepor mirgorenado » Lun Oct 03, 2011 3:38 pm

Datos de la venta de autos en Brasil, los modelos provistos por Mirgor tuvieron un septiembre 2011 positivo con un incremento del 5,05% respecto a septiembre de 2010:


MODELO sep-10 sep-11 DIFERENCIA
agile .............5607 5.943 5,99%
suran .............1648 1.983 20,33%
clio......... 3240 2.059 -36,45%
symbol.............775 450 -41,94%
amarok.............360 684 90,00%
corsa ..............3652 3.498 -4,22%
kangoo...............244 246 0,82%
fluence........... 0 1.266 0,00%
tiggo ............... 265 405 52,83%
SUBTOTAL.........15791 16.534 4,71%
sprinter...............442 518 17,19%
TOTAL....... 16233 17.052 5,05%


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