EDN Edenor

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Re: EDN Edenor

Mensajepor hipotecado » Lun Oct 18, 2010 12:29 pm

AVISO COMPLEMENTARIO AL AVISO DE SUSCRIPCIÓN Y CANJE DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.



EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S. A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON VENCIMIENTO EN 2022 A TASA FIJA DE 9,75%
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$300.000.000

El presente aviso (el “Aviso”) enmienda el Aviso de Suscripción y Canje de fecha 30 de septiembre de 2010 en relación al Suplemento de Precio de fecha 28 de septiembre de 2010, tal como fuera modificado por la Adenda del 30 de septiembre de 2010 (en adelante dicho suplemento, adenda y avisos complementarios, el “Suplemento de Precio”), correspondiente a las Obligaciones Negociables, a tasa fija, con vencimiento en 2022 que podrán ser emitidas por un valor nominal de hasta US$300.000.000 (las “Obligaciones Negociables”) por Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”, la “Sociedad” o la “Compañía”, indistintamente) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en todo momento en circulación de hasta US$600.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula que no se encuentren definidos en el presente tendrán el significado asignado en el Suplemento de Precio.

El objeto de este Aviso es informar que Edenor ha resuelto modificar el Pago Total del Canje y Pago del Canje a ser recibido en la Oferta de Canje de Obligaciones Negociables Clase 7 por Obligaciones Negociables de acuerdo a lo que se describirá en el apartado “Pago a ser Recibido en la Oferta de Canje” del presente Aviso.

Asimismo, Edenor anuncia la extensión de la Fecha Límite para la Realización de la Oferta Temprana y de la fecha de Vencimiento para el Retiro de Ofertas en la Oferta de Canje, hasta las 17.00 hs., hora de la Ciudad de Nueva York, del día 20 de octubre de 2010.

Todos los demás términos y condiciones del Suplemento de Precio se mantienen inalterados. El Período de Suscripción continúa finalizando a las 17.00 hs., hora de la Ciudad de Nueva York, del día 15 de Octubre de 2010 y el Período de Canje continúa finalizando a las 17.00hs., hora de la Ciudad de Nueva York del día 1 de noviembre de 2010. Los términos y condiciones de la oferta pública de recompra de Obligaciones Negociables Clase 7 (la “Oferta de Compra”) que la Compañía se encuentra realizando simultáneamente con la Oferta de Suscripción y la Oferta de Canje, se mantienen también inalterados.

Pago a ser recibido en la Oferta de Canje

De acuerdo al presente Aviso, los tenedores de Obligaciones Negociables Clase 7 que válidamente las presenten en la Oferta de Canje y cuya oferta sea aceptada por la Compañía, recibirán, en canje por cada U$S 1.000 de valor nominal de Obligaciones Negociables Clase 7 ofrecidas:

• en el caso de Obligaciones Negociables Clase 7 ofrecidas antes de las 17.00 hs., hora de la Ciudad de Nueva York, del 20 de octubre de 2010 (dicha fecha y hora según pudieran ser prorrogadas, la “Fecha Límite para la Realización de la Oferta Temprana”) US$1.000 de valor nominal de Obligaciones Negociables, más US$100,90 y montos en efectivo adicionales en lugar de fracciones de Obligaciones Negociables (el “Pago Total del Canje”), y

• en el caso de Obligaciones Negociables Clase 7 ofrecidas luego de la Fecha Límite para la Realización de la Oferta Temprana, pero hasta la fecha de vencimiento del Período de Canje, inclusive, US$1.000 de valor nominal de Obligaciones Negociables, más US$80,90 y montos en efectivo adicionales en lugar de fracciones de Obligaciones Negociables (el “Pago del Canje”).

Además del Pago Total del Canje y del Pago del Canje, según corresponda, los Tenedores cuyas Obligaciones Negociables Clase 7 sean presentadas y aceptadas en la Oferta de Canje también recibirán en efectivo los intereses devengados e impagos sobre ellas.

Liquidación y Emisión

Se aclara que Edenor no extiende la Fecha de Liquidación Inicial de la Oferta de Canje. La Compañía estima que la Fecha de Liquidación Inicial de la Oferta de Canje, la Fecha de Liquidación de la Oferta de Suscripción y la fecha de liquidación inicial de la Oferta de Compra será el 25 de octubre de 2010.
De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio, la Oferta de Canje está condicionada a la emisión de por lo menos un valor nominal total de U$S150.000.000 de Obligaciones Negociables en la Oferta de Canje y en la Oferta de Suscripción consideradas en conjunto.

Este aviso no constituye una oferta de venta ni una invitación a presentar ofertas de compra, así como tampoco tendrá lugar ninguna venta, de las Obligaciones Negociables, en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, invitación o venta fuera ilícita antes del registro o cumplimiento de los requisitos aplicables de acuerdo con las leyes de títulos valores de cualquiera de tales jurisdicciones. Este aviso no constituye una oferta de títulos valores para la venta en los Estados Unidos; las Obligaciones Negociables no han sido registradas en el marco de la Ley de Títulos Valores de 1933 estadounidense y sus modificatorias, y no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos salvo que se lleve a cabo su registro o en base a una exención aplicable de tales requisitos de registro; y cualquier oferta pública de títulos valores a ser efectuada en los Estados Unidos sería realizada mediante un prospecto que podrá ser obtenido de la emisora o el titular del título vendedor, conteniendo información detallada sobre la compañía y la dirección, así como los estados contables.

Global Bondholders Services Corporation ha sido designado como el agente de información y canje. Los tenedores de Obligaciones Negociables podrán contactarse con dicho agente al (212) 430-3774 o (866) 470-4200 (llamada gratuita). Copias del Suplemento de Precio y del presente Aviso se encuentran a disposición de los interesados en la sede social de la Sociedad sita en Libertador Nº 6363 (C1428), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina. El presente Aviso se encuentra disponible en el sitio web de la CNV: www.cnv.gov.ar.


CO-ORGANIZADORES Y COLOCADORES INTERNACIONALES
CO-ORGANIZADOR







DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. J.P. MORGAN SECURITIES LLC. STANDARD BANK PLC


COLOCADORES LOCALES


DEUTSCHE BANK S.A.
Tucumán 1, Piso 13°
Ciudad de Buenos Aires
República Argentina J.P. MORGAN CHASE S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
Av. Eduardo Madero 900, Piso 25°
Ciudad de Buenos Aires
República Argentina STANDARD BANK ARGENTINA S.A.
Boulevard C. Grierson 355, Piso 12°
Ciudad de Buenos Aires
República Argentina


SUB-COLOCADOR LOCAL

BANCO DE VALORES S.A.
Sarmiento 310 /C1041AAH)
Ciudad de Buenos Aires
República Argentina





La fecha de este Aviso Complementario es 14 de octubre de 2010

Shakespeare
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Re: EDN Edenor

Mensajepor Shakespeare » Lun Oct 18, 2010 11:31 am

entraron los resultados del roll over que hicieron. Algún guacho que los baje?

hipotecado
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Re: EDN Edenor

Mensajepor hipotecado » Vie Oct 15, 2010 3:34 pm

a pampa hay que pasarla por arriba!!!!

Shakespeare
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Re: EDN Edenor

Mensajepor Shakespeare » Vie Oct 15, 2010 3:03 pm

Espera a Pampa que viene atrasada,necesitamos que Pampa avance un diego o quince y ahí retoma.

Fijate Edn haciendo piso en 1,26 o 1,27 y ahora en 1,80
Pampa para ese entonces 1,55 o 1,56 y ahora en 1,95. Subió casi la mitad.

murmis
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Re: EDN Edenor

Mensajepor murmis » Vie Oct 15, 2010 3:01 pm

En las 3 hay tapon... pero que pasa si se rompen.....

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Re: EDN Edenor

Mensajepor hipotecado » Vie Oct 15, 2010 2:57 pm

volviendo al papel , lindo tapon en 1.80 :pared: 480 mil a la vta :golpe:

abraxas
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Re: EDN Edenor

Mensajepor abraxas » Vie Oct 15, 2010 2:28 pm

Tenés razón, acá la dejamos. Tu comparación entre los meses previos al golpe y los actuales me parecen demasiado sesgadas. Por suerte, estamos en otro país y la mayoría aprendimos muchas lecciones (políticas, económicas, etc).

Respecto de las tarifas, yo también imagino que terminarán subiendo. En su momento entré en EDN por el gráfico y por las expectativas del mercado, pero eso no quiere decir que avale un aumento tarifario sobre todos los consumidores ni que lo festeje porque eso me dé más guita. Si disponen nuevos subsidios o congelamientos de tarifas a sectores de bajos recursos, celebraré la medida.

Y la "presión" fiscal no es para todos salvaje. Lo es para el que no le puede escapar al IVA porque todo su ingreso se destina al consumo necesario. Lo es para el emprendedor que invierte con el mango justo.

Pero hay muchísimos caretas que evaden pudiendo pagar. Demasiados. Claro que el tema es complejo y no todo evasor es igual, pero hay tantos a los que no les mueve un pelo tener guita afuera sin declarar o tener laburantes en negro (comenzando por la mucama). Esperan que el ejemplo lo dé el Estado. Y claro, nunca es suficiente.

Shakespeare
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Re: EDN Edenor

Mensajepor Shakespeare » Vie Oct 15, 2010 8:45 am

Mi comentario no fue nada frívolo ni liviano. Si tenés alguna fuente, consultá con algún bolsero viejo que peina canas, con 40 anos o más de bolsa local, cuál era el esquema económico durante Gelbard e Isabelita y qué valían los papeles locales y que empezó a suceder con las cotizaciones a fines de aquél gobierno, anticipando el final y estallido de ese modelo y el golpe posterior. Esa es mi comparación por más que el contexto internacional sea distinto y no vea un hoy un estallido pero sí correcciones importantes en las locales (Devaluta mediana, rodrigazos feos). Eso no es alentar ningún golpe. Los finales de Alfonsín guardaron alguna similitud con las cotizaciones. También tenías precios políticos y pisados, inflaci[on alta y dólar atrasado. Hice una lectura y evalúo el impacto sobre esta cotizante. Y opero en consecuencia, porque compré 30.000 adrs de Edn a 6,50 dólares promedio y por supuesto, no tengo verguenza ni soy hipócrita ni careteo en alentar aumentos de tarifas si eso le depara fuertes aumentos en las cotizaciones del papel, porqeu esto es Bolsa. Aunque a otros les erosione el bolsillo. O acaso vos con los bonos no usufructuás la presión fiscal salvaje, por ejemplo, las retenciones a la carne o el trigo? Yo soy insensible por alentar tarifazos y vos un dechado de bondad cuando la guita que va a pagar los bonos no va en cambio a aumentarle a los jubilados por ejemplo? No te parece berreta llevar la discusión a la sensibilidad cuando esto es bolsa? La sensibilidad la dejo para Caritas cuando todos los anos deposito unos mangos en la Colecta m[as por menos. Acá soy hereje y lo hago para ganar guita. A veces gano, en otras pierdo. Pero voy de frente, y posteo sobre la empresa y el devenir económico del pa[is sobre las perspectivas de la empresa; no sobre el Cordobazo o el Golpe de Uriburu que no tiene nada que ver con Edenor o Mindlin amigo.... Además, si te molesta la podemos seguir en otro tópic, este es el de Edenor, no el de la Esma, Julio Bocca o Martín Palermo. Saludos y éxitos.

abraxas
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Re: EDN Edenor

Mensajepor abraxas » Jue Oct 14, 2010 11:34 pm

sachapuma escribió:
Y QUE PROBLEMA HAY CON REIVINDICARLO
QUE HAY MODAS ACASO
HABIA GENTE QUE EN AQUEL ENTONCES LO FOGONEABA COMO EL EX PRESIDENTE ALFONSIN
QUE LO LLAMABA DE VES EN CUANDO A SU EX COMPAÑERO DE LICEO SAN MARTIN
SAINT JEAN Y LE DECIA ,EN LA PRIMAVERA DEL 75, ALFREDO QUE ESPERAN PARA DAR EL GOLPE...
MUNITE UN POCO DE HISTORIA
Y TAMBIEN DE REALIDADES

Bueno, una cosa habrá sido desear el golpe antes y otra reivindicarlo hoy. No creo que haga falta explicarte esa sutil diferencia, profesor.

abraxas
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Re: EDN Edenor

Mensajepor abraxas » Jue Oct 14, 2010 11:31 pm

sachapuma escribió:Patético tu comentario. Te falta reivindicar el golpe en nombre de tu bolsillo, nada más...

ESCRIBIO ABRAXAS

Y QUE PROBLEMA HAY CON REIVINDICARLO
QUE HAY MODAS ACASO
HABIA GENTE QUE EN AQUEL ENTONCES LO FOGONEABA COMO EL EX PRESIDENTE ALFONSIN
QUE LO LLAMABA DE VES EN CUANDO A SU EX COMPAÑERO DE LICEO SAN MARTIN
SAINT JEAN Y LE DECIA ,EN LA PRIMAVERA DEL 75, ALFREDO QUE ESPERAN PARA DAR EL GOLPE...
MUNITE UN POCO DE HISTORIA
Y TAMBIEN DE REALIDADES[/quote]

Bueno, una cosa habrá sido desear el golpe antes y otra reivindicarlo hoy. No creo que haga falta explicarte esa sutil diferencia, profesor.

abraxas
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Re: EDN Edenor

Mensajepor abraxas » Jue Oct 14, 2010 11:28 pm

[quote="Shakespeare"]No es lujo, es la cruda realidad, es el tòpic de Edn y vos salìs con el golpe militar hermano....
En cuanto al rodrigazo lo sigo esperando, comprè Edn hace 90 dìas a 6,50 el adr y unos cuantos, aùn no vendì pero hasta ahora no me quejo. Con otras me fue discreto, con otras mal....con Francès sùperbien, fantàsticamente bien....gano y pierdo....Tengo muchas energèticas y espero tranqui el sincericidio....no me fundì, hace 18 años que bolseo....
Bonos no opero, nunca operè. El default, aunque te vayas por las ramas, sin el manotazo a las afjp, estaba al caer. Si sinceraran el Cer, en menos de 1 año, tiran la toalla tambièn y de hecho, ese es un default encubierto.
El resto es sanata flaco. Y yo no sanateo. Y si te fue bien con los bonos, te felicito, si yo no soy un egòlatra. Pero el yeite es que salìs a boludear con el golpe o no se que, falta que me acuses que soy torturador de la Esma y hacès sensiblerìa barata. Te recuerdo que este tòpic es de la empresa Edenor y si sos tan solidario y dispendioso, andà a pagarle la boleta de luz a la gente que no puedo hacerlo.

No te acuso de torturador ni nada que se le parezca. Simplemente me pareció muy poco seria la comparación entre gobiernos y patética la liviandad con que recordaste el golpe. Seré sensible, no sé. Pero la Bolsa, como el fútbol, es así: por momentos te hace coincidir en deseos (de suba de EDN, en este caso) con quien nada compartís. Suerte con el Rodrigazo. Tal vez me tome por sorpresa.

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Re: EDN Edenor

Mensajepor sachapuma » Jue Oct 14, 2010 5:32 pm

Patético tu comentario. Te falta reivindicar el golpe en nombre de tu bolsillo, nada más...[/quote]ESCRIBIO ABRAXAS

Y QUE PROBLEMA HAY CON REIVINDICARLO
QUE HAY MODAS ACASO
HABIA GENTE QUE EN AQUEL ENTONCES LO FOGONEABA COMO EL EX PRESIDENTE ALFONSIN
QUE LO LLAMABA DE VES EN CUANDO A SU EX COMPAÑERO DE LICEO SAN MARTIN
SAINT JEAN Y LE DECIA ,EN LA PRIMAVERA DEL 75, ALFREDO QUE ESPERAN PARA DAR EL GOLPE...
MUNITE UN POCO DE HISTORIA
Y TAMBIEN DE REALIDADES

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Re: EDN Edenor

Mensajepor hipotecado » Jue Oct 14, 2010 5:27 pm

El consumo eléctrico creció 4,9% en setiembre
:arriba: :arriba: :arriba:
La demanda eléctrica del MEM correspondiente a septiembre pasado registró una suba interanual del 4,9% en comparación con el mismo mes del 2009.

De este modo, los primeros nueve meses del año acumulan un incremento del consumo eléctrico del 6%, en comparación con lo requerido en el mismo período del 2009.

En septiembre del año en curso, la demanda neta total del MEM fue de 8.757,1 GWh; mientras que, en septiembre de 2009, había sido de 8.350,2 GWh. Por lo tanto, la comparación interanual da un aumento del 4,9%.

En lo referente a la comparación intermensual y dado que, en agosto de 2010, se había registrado un consumo record de 9.733,3 GWh (por el frío, de junio a agosto suelen ser meses de alto consumo), se verifica una baja del 10%.

Por su parte, 23 empresas o provincias marcaron subas del consumo: Misiones (36,3%); Chaco (13,5%), Río Negro (12,3%); Santa Fe (10,3%) y Santiago del Estero (10%), fueron algunas de las que más incrementaron su demanda.

En tanto, bajaron sus requerimientos otras cuatro, Neuquén (-11,8%), la empresa EDES, que opera al sur del interior de Buenos Aires (-6,2%), la provincia de Santa Cruz (-9,1%) y Chubut (-1,1%), ya sea por haber utilizado generación local o por una baja en el consumo eléctrico industrial.

En lo que respecta al detalle de las distribuidoras de jurisdicción nacional (Capital, GBA, La Plata y Gran La Plata), que totalizaron una suba conjunta de 2,9%, los registros indican: en EDENOR subió un 3,2%; en EDESUR creció un 2%, mientras que EDELAP aumentó un 5,7%.

En tanto, la evolución de la demanda eléctrica del interior del país (RESTO MEM2), verificó una suba, en forma conjunta, del 7,1%.

La temperatura media de septiembre de 2010 fue de 15,3ºC, cuando en septiembre de 2009 había sido de 13,6ºC. La histórica promedio para septiembre es de 14ºC. En agosto pasado, en tanto, el promedio de temperatura había sido de 11,9ºC .

Según datos globales de todo el mes de septiembre, la generación térmica volvió a liderar el aporte de producción: cubrió el 58,7% de los requerimientos. Por otra parte, el aporte hidroeléctrico abasteció el 30,8% de la demanda, y el nuclear el 7%. Por otra parte, la importación representó el 3,5% de la demanda total.


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