Re: OEST Grupo Concesionario del Oeste
Publicado: Jue Feb 16, 2017 11:48 am
Muchas Gracias Chulete espectacular aporte.
DepapasBolCero escribió:Muy bueno el análisis de la gente de BienVista, como siempre. A todo eso hay que agregarle que AUSO estaría incorporando dividendos y es muy posible que entre al merval. La verdad que esto último hizo que me decidiera por AUSO (por el empuje que le darían los fci) cuando antes tenía solo OEST.
Chulete escribió:Tomando los resultados del balance del 3Q16 de ambas empresas, observamos que:
1) Auso por bolsa cuesta hoy unos $ 6.338M vs $ 3.968M que cuesta Oeste, es decir Auso cuesta un 60% mas.
2) Los ingresos de la concesion de Auso fueron un 54% mayores a los de Oeste en ese trimestre.
3) La ganancia bruta de Auso es el 36,75% de sus ingresos, mientras que la de Oeste es un 28,29%.
4) La ganancia operativa es un 26,57% de los ingresos en Auso, en tanto en Oeste es del 14,35%.
5) La ganancia operativa por accion en Auso es de $ 1,46 mientras que en Oeste es de $ 0,28
6) El ratio P/Ganancia operativa por accion en Auso es de 49 veces mientras que en Oeste es de 87,7 veces.
7) La rentabilidad sobre ingresos de Auso es del 18,5%, mientras que la de Oeste es de 12,8%
el BPA de Auso es de $ 1,02 para el trimestre mientras que el de Oeste es de $ 0,25, es decir que el de Auso es 4 veces mayor.
9) el ratio P/BPA del trimestre es de 70,3 para Auso y 99,2 para Oeste.
Por ultimo, en cuanto a la operacion bursatil, el volumen diario de acciones que opera Auso en promedio es de 51.489, versus las 30.380 de Oeste, es decir que Auso opera casi un 70% mas de acciones diariamente.
Si tomamos la relación entre el precio y la ganancia operativa por acción, Oeste cuesta un 80% mas que Auso. Tomamos la ganancia operativa dado que Auso hasta el 3Q16 tuvo deuda en dolares que recien canceló en su totalidad ese trimestre.
En resumen, todos los ratios que utilicemos serán mejores los de Auso que los de Oeste. Y en los proximos trimestres, Auso ya sin deuda, la diferencia será aun mayor.
Esto mismo ya lo habia analizado Celes en el mes de Septiembre con las cifras del 2Q16 y había llegado a las mismas conclusiones. Hay que mirar los balances, no muerden...
rusell007 escribió:CASI NADIE DE LOS GURUES DE AUSO LE DABA BOLA A OEST.
Y AHORA VEO A VARIOS POR AQUI JAJA.
YA LES DIJE HACE BASTANTE QUE ESTE AÑO COMO EL 2016 OEST LE GANA A AUSO EN %.
rusell007 escribió:CASI NADIE DE LOS GURUES DE AUSO LE DABA BOLA A OEST.
Y AHORA VEO A VARIOS POR AQUI JAJA.
YA LES DIJE HACE BASTANTE QUE ESTE AÑO COMO EL 2016 OEST LE GANA A AUSO EN %.
novatoo escribió:Es verdad Chulete, gracias. Te hago una pregunta cuanto pensas que deberia ser la diferencia de valor entre ambas acciones, estaria bien alrededor de
3 OESTE = 1 AUSO ?
Seria ideal saber la relacion que estas mencionando para estimar el precio justo, Celes es otra de las personas que nos puede informar, pues tanto como Chulete son seguidores de ambos papeles.
rivas144 escribió:Rompió máximos con buen volumen.
diegoab escribió:Ayer llevé a -6% cuando salieron a marcarla abajo. Me alegraron la semana
Chulete escribió:Con los datos al 3Q16, esa era la relacion. Me gustaria ver los balances del ejercicio 2016 completos a ver como quedaron.
MJS1977 escribió:Es verdad Chulete, gracias. Te hago una pregunta cuanto pensas que deberia ser la diferencia de valor entre ambas acciones, estaria bien alrededor de
3 OESTE = 1 AUSO ?