TGSU2 Transp. Gas del Sur

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alacrán
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor alacrán » Lun May 30, 2011 5:51 pm

Es discutible. No olvidar que el año pasado con precios muy inferiores de combustibles ganó 102 palos, pero castigando 122 por el frustado aumento del 20 % y unos 20 palos más por Créditos previsionados contra Metrogás Habría que depurar tambien Ganancias sobre eso. De todas formas coincido en que es una muy buena apuesta y que tus supuestos son bastante prudentes.
Si querés y siguiendo tu target de 250 daría 355 con el 30 % ( PER 6,94 ) Y 425 con el 50 % ( PER 5,80 ).

tgn1usd
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor tgn1usd » Lun May 30, 2011 5:46 pm

50 % de aumento no es nada la economia ajusto el 400 % pasa que esta con el negocio no regulado levanta mucha plata.

alacrán
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor alacrán » Lun May 30, 2011 5:30 pm

Escenario actual proyectando primer trimestre y variables sin grandes cambios 81,26 x4= 325 palos PER 7,58.

Escenario TARIFAS MÁS 30 % . 30 % sobre 135( facturación transporte)x4 MENOS IPTO GANANCIAS= 105 PALOS MÁS 325 = 430 PALOS PER 5,73.

Escenario más 50 % 50 % sobre 135x4 Menos GANANCIAS = 175 PALOS MÁS. total 325 MÁS 175 = 500 PALOS PER 4,92.

TODO ESTO MANTENIENDO RELATIVAMENTE CONSTANTES LAS DEMÁS VARIABLES.

alacrán
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor alacrán » Lun May 30, 2011 5:14 pm

Que tenés que hacer los números de vuelta.

PATAGONICO
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor PATAGONICO » Dom May 29, 2011 6:32 pm

lRecomendacion de Tavaruti, mañana seguro baja
También TGS luce atractiva. El reciente pago del dividendo de $ 1,22 por acción demuestra que más allá de sus buenos resultados contables, TGS tiene gran generación de “cash” y voluntad de distribuirla entre los accionistas. :115: :115: :golpe: :pared:

Gramar
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Gramar » Vie May 27, 2011 10:19 pm

alacrán escribió:Todo es posible estimado. Si prima la cordura en el tercer trimestre se contabilizaría todo este asunto y antes de fin de año descorchamos. Creo que es el objetivo de MMM. Así le quedaría casi gratis a PAMPITA.

Excelente. Además de sacarla gratarola, resta acompañar a los brasucas hasta la puerta, como buenos caballeros.

alacrán
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor alacrán » Vie May 27, 2011 9:31 pm

Todo es posible estimado. Si prima la cordura en el tercer trimestre se contabilizaría todo este asunto y antes de fin de año descorchamos. Creo que es el objetivo de MMM. Así le quedaría casi gratis a PAMPITA.

Gramar
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Gramar » Vie May 27, 2011 9:19 pm

Alacrán, ¿podemos especular con unos $0.50 por papel el año próximo ó incluso $0.30 y $0.20 anticipadamente este año?

Gramar
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Gramar » Vie May 27, 2011 8:48 pm

alacrán escribió:Quedó muy baratita otra vez. Si proyectamos lo ganado al primero más el reajuste viejo que inevitablemente incidirá en este ejercicio tendremos casi 400 millones de utilidad en 2011; 81del primer trimestre x 4 más 71,5 aprox. ( 110 de reajuste-20% de ventas de transporte- menos 35 % de impuesto a las ganancias ) lo que da 395,5 palos genuinos en al año. A esto hay que sumar 122 palos de la porción 1/9/08 al 31 /12 /09 más 110 palos del 2010 menos ganancias, o sea unos 150 millones de $ más acumulados. No tengo dudas sobre lo que hará MMM con esos extras. Recibiremos otra jugosa distribución y festejará PAMPA tambien. Y todo esto antes de los nuevos ajustes que vendrán post elecciones.

Coincido totalmente.

Es lo que hablamos hace un tiempo en EDENOR. Antes del "edenorazo", habrá varios "tegesurazos" más antes.

Dentro de poco me haré de unos cobres cuyo destino será PAMPA o EDENOR. Según los precios del momento, decidiré..., aunque con Pampa se puso demasiado atractiva con esta adquisición.

alacrán
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor alacrán » Vie May 27, 2011 8:23 pm

Quedó muy baratita otra vez. Si proyectamos lo ganado al primero más el reajuste viejo que inevitablemente incidirá en este ejercicio tendremos casi 400 millones de utilidad en 2011; 81del primer trimestre x 4 más 71,5 aprox. ( 110 de reajuste-20% de ventas de transporte- menos 35 % de impuesto a las ganancias ) lo que da 395,5 palos genuinos en al año. A esto hay que sumar 122 palos de la porción 1/9/08 al 31 /12 /09 más 110 palos del 2010 menos ganancias, o sea unos 150 millones de $ más acumulados. No tengo dudas sobre lo que hará MMM con esos extras. Recibiremos otra jugosa distribución y festejará PAMPA tambien. Y todo esto antes de los nuevos ajustes que vendrán post elecciones.

Gramar
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Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur

Mensajepor Gramar » Vie May 27, 2011 7:03 pm

Demasiada paliza. Veremos qué valores tiene (y que contexto hay) al momento de tener disponibles los dividendos para una potencial reinversión.


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